重庆龙湖企业：拟发行由中债增信担保的3年期票据，拟用于项目建设、偿还及回购境外美元债券等
智通财经网 2023-08-29 11:56:02
(资料图)
久期财经讯，8月28日，重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“重庆龙湖企业”)发布公告称，2023年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司为本次债务融资工具发行的主承销商和簿记管理人、存续期管理机构，联席主承销商为中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司;由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本期中期票据采用发行金额动态调整机制。
本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。本期发行金额上限11亿元人民币，期限为3年，发行日为2023年8月30日。发行价格为100元，采用固定利率，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
资金用途：本期中期票据发行基础规模人民币 0 亿元，发行金额上限人民币 11 亿元，募集资金中 50%拟用于补充公司流动性资金，其余 50%拟用于项目建设、偿还债务融资工具、偿还及回购龙湖集团控股有限公司境外美元债券。发行人可根据本期中期票据募集资金的实际到位情况，以及公司流动性需求、项目建设、偿还债务融资工具、偿还及回购龙湖集团控股有限公司境外美元债券的实际资金使用需要，在公司流动性需求、项目建设、偿还债务融资工具、偿还及回购龙湖集团控股有限公司境外美元债券之间进行调剂使用。
